剛剛過(guo)去的(de)(de)2018年，對于物流業來說，是(shi)非常值得(de)一(yi)提的(de)(de)一(yi)年。在這一(yi)年，物流業跑贏了中國大多數(shu)實(shi)體(ti)經濟部門的(de)(de)增速(su)。更(geng)為重要的(de)(de)是(shi)，高增長的(de)(de)背后(hou)，不僅是(shi)需求(qiu)的(de)(de)刺激(ji)，更(geng)有市(shi)場結(jie)構(gou)優化和技(ji)術(shu)變(bian)革等供給端的(de)(de)改變(bian)。

不過，在經(jing)歷創(chuang)新和增長的(de)(de)同時，我們(men)發現物流從業人員普遍懷有較大的(de)(de)危機(ji)感。這(zhe)(zhe)是因(yin)為市場競爭的(de)(de)白熱化、疲(pi)軟需求的(de)(de)潛在預期觸動(dong)著(zhu)他們(men)的(de)(de)神經(jing)。而2019年，這(zhe)(zhe)樣的(de)(de)趨勢(shi)很可能持續下去。

增長(chang)，仍將保持(chi)較(jiao)快速(su)度

近幾年(nian)，經濟(ji)(ji)環境不景氣，物流(liu)是(shi)少數(shu)幾個保持高于平均水準增(zeng)長的行業(ye)之一。截至11月，2018年(nian)全國社會(hui)物流(liu)總費用接(jie)近12萬億(yi)元，同比(bi)增(zeng)長13.3%，顯(xian)(xian)著高于GDP增(zeng)速，顯(xian)(xian)示了經濟(ji)(ji)對物流(liu)的需求仍然強勁。

不(bu)過，在顯著的(de)增長中，不(bu)同(tong)細分(fen)領域的(de)分(fen)化愈發嚴重。快遞、零擔、整車(che)這三(san)大(da)物流分(fen)支中，表現各(ge)異(yi)，可謂(wei)有(you)人(ren)(ren)歡(huan)喜有(you)人(ren)(ren)愁。

值(zhi)得注意的是(shi)，雖然物(wu)(wu)流(liu)業紛繁復(fu)雜(za)，但每(mei)一個(ge)細(xi)分制造(zao)業都有(you)潛力擁有(you)自己的專業物(wu)(wu)流(liu)細(xi)分領域，如汽車物(wu)(wu)流(liu)、冷鏈、農(nong)業物(wu)(wu)流(liu)、危化品(pin)、倉儲(chu)等(deng)等(deng)。限于篇幅，我(wo)們(men)僅對三大物(wu)(wu)流(liu)分支進行分析和預(yu)測。

首先，快遞行業增長(chang)仍然較快。整個(ge)2018年(nian)，一(yi)共送(song)出(chu)了505億(yi)件快遞，增長(chang)25.8%。截至2018年(nian)11月，快遞業收入達到5428億(yi)元，同(tong)比(bi)增長(chang)22.3%，當(dang)然這(zhe)主要受(shou)益于線上(shang)零(ling)售(shou)的(de)持續(xu)擴(kuo)張。不過，這(zhe)樣的(de)趨勢(shi)也隨著線上(shang)零(ling)售(shou)增速(su)的(de)下滑(hua)而有所減緩。這(zhe)多(duo)少為快遞行業的(de)發(fa)展蒙上(shang)了一(yi)層薄薄的(de)陰影。

該如何(he)應對(dui)？其實各家快(kuai)遞(di)公(gong)司早已想到這(zhe)個問題，但如何(he)擺脫(tuo)所(suo)謂的(de)(de)(de)(de)“淘系件依賴癥”(淘寶等(deng)電商快(kuai)件占中通(tong)、圓通(tong)、申通(tong)、韻達等(deng)通(tong)達系快(kuai)遞(di)企業(ye)(ye)業(ye)(ye)務量的(de)(de)(de)(de)比例超過60%)，至少以(yi)通(tong)達系為代表的(de)(de)(de)(de)市(shi)場主流快(kuai)遞(di)企業(ye)(ye)似(si)乎還沒找到長效的(de)(de)(de)(de)辦法，更多的(de)(de)(de)(de)是(shi)去拓展(zhan)快(kuai)遞(di)業(ye)(ye)務以(yi)外的(de)(de)(de)(de)市(shi)場，以(yi)曲線救國的(de)(de)(de)(de)方(fang)式減少對(dui)電商的(de)(de)(de)(de)依賴。

其次，零擔市(shi)場在2016年突(tu)破(po)了(le)萬億規(gui)模，并在2017年達到(dao)(dao)1.25萬億，占公路運輸(shu)市(shi)場的(de)(de)24%，是(shi)快遞市(shi)場規(gui)模的(de)(de)2倍，同比增速也(ye)提升到(dao)(dao)了(le)20%以上，發展(zhan)勢頭良(liang)好。以德邦為代(dai)表的(de)(de)零擔企業普遍具有較強(qiang)的(de)(de)車隊實力和網點(dian)鋪設能力，到(dao)(dao)了(le)2018年，該是(shi)回報的(de)(de)時候了(le)。

整車市(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)模(mo)在擴張(zhang)，但其在公路運(yun)輸(shu)(shu)(shu)中的(de)份額卻(que)在下(xia)降(jiang)(jiang)。整車市(shi)(shi)場(chang)(chang)雖然(ran)不(bu)被(bei)大眾(zhong)消費者(zhe)熟知(zhi)，卻(que)是規(gui)模(mo)大的(de)細分(fen)產(chan)業(ye)(ye)。2018年整車運(yun)輸(shu)(shu)(shu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)模(mo)預(yu)計(ji)達到了(le)3.5萬(wan)億(yi)元，占公路運(yun)輸(shu)(shu)(shu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)約65%。不(bu)過，這一比(bi)例(li)還是比(bi)2017年下(xia)降(jiang)(jiang)了(le)2個百(bai)分(fen)點，主要是被(bei)快速擴張(zhang)的(de)快遞業(ye)(ye)搶(qiang)走了(le)。預(yu)計(ji)2019年，整車運(yun)輸(shu)(shu)(shu)占公路運(yun)輸(shu)(shu)(shu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)份額還會(hui)下(xia)降(jiang)(jiang)。

預計(ji)2019年(nian)，快(kuai)遞仍(reng)將保持較快(kuai)的(de)增長，但增速(su)將會繼(ji)續(xu)下滑，這將為行業(ye)帶來(lai)更(geng)多的(de)挑戰。而(er)整車和(he)零擔則更(geng)受經(jing)濟周期波動的(de)影響(xiang)，若實體經(jing)濟不景氣，這兩個產業(ye)將面臨這幾年(nian)少有的(de)困境。總(zong)體而(er)言，物流業(ye)越來(lai)越大(da)的(de)危(wei)機感正在醞釀著。

縱(zong)觀物(wu)流(liu)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)，除(chu)了(le)一些鼓勵性產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)政(zheng)策(ce)和(he)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)標準法規，其市(shi)(shi)場(chang)(chang)運(yun)行(xing)并未受到政(zheng)府的(de)(de)(de)(de)直接(jie)干預。較少(shao)的(de)(de)(de)(de)政(zheng)策(ce)干預孕育了(le)充分(fen)的(de)(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)競爭、實(shi)現(xian)了(le)資源(yuan)的(de)(de)(de)(de)有效配置，我國的(de)(de)(de)(de)物(wu)流(liu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)再也不是幾(ji)年前簡單的(de)(de)(de)(de)快(kuai)遞和(he)快(kuai)運(yun)(包括(kuo)零擔和(he)整車(che))市(shi)(shi)場(chang)(chang)，而是物(wu)流(liu)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)多(duo)角化、業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務互(hu)相交叉的(de)(de)(de)(de)復雜運(yun)行(xing)模式。產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)組織學中的(de)(de)(de)(de)原理(指每個廠商努(nu)力實(shi)現(xian)在每個類型產(chan)(chan)(chan)品中實(shi)行(xing)產(chan)(chan)(chan)品差別化策(ce)略，客觀上(shang)形(xing)成(cheng)了(le)在每個細(xi)分(fen)產(chan)(chan)(chan)品市(shi)(shi)場(chang)(chang)中均(jun)擁(yong)擠著每個廠商)在物(wu)流(liu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)中被運(yun)用得淋(lin)漓盡致。

例(li)如，德邦的(de)老本(ben)行是零擔，但快(kuai)遞和(he)整車卻是其(qi)發展(zhan)快(kuai)的(de)業務；通達(da)系、順豐(feng)也開展(zhan)了零擔業務；電商物流(liu)也加入了快(kuai)遞、快(kuai)運市場的(de)角(jiao)逐，蘇寧(ning)物流(liu)收購天天快(kuai)遞便(bian)是其(qi)中的(de)經典(dian)案例(li)。

在激烈(lie)的(de)競爭(zheng)和(he)日趨成熟的(de)市場(chang)結構中(zhong)，并(bing)購(gou)不可避免地(di)發(fa)生(sheng)了，同時(shi)市場(chang)也變得(de)越(yue)來(lai)越(yue)集中(zhong)。2016年(nian)以來(lai)，快遞服(fu)務品牌(pai)集中(zhong)度指(zhi)數CR8(市場(chang)中(zhong)前(qian)八大企(qi)業(ye)的(de)市場(chang)份額之和(he))持續上升，2018年(nian)的(de)下半年(nian)達(da)到了81.3。

正(zheng)如(ru)快遞(di)市(shi)場(chang)CR8所反映(ying)的(de)(de)，物流領域的(de)(de)頭部(bu)企業(ye)在行業(ye)競爭(zheng)結構日趨成(cheng)熟的(de)(de)背(bei)景下，日益壯大。但不得不提的(de)(de)是，快遞(di)市(shi)場(chang)已(yi)經轉變(bian)成(cheng)了典(dian)型的(de)(de)“伯川(chuan)德”式的(de)(de)寡頭競爭(zheng)，即(ji)市(shi)場(chang)中的(de)(de)企業(ye)以價格為競爭(zheng)策(ce)略(lve)的(de)(de)主要參數，價格戰愈(yu)演愈(yu)烈(lie)。

在(zai)此背景下(xia)，誰(shui)能夠在(zai)2019年更(geng)好地控制成(cheng)(cheng)本，誰(shui)就能夠成(cheng)(cheng)功攫(jue)取競爭優(you)勢(shi)。不(bu)過，面對快(kuai)遞(di)行業“曲(qu)折”的規模(mo)經濟(ji)，想(xiang)要獲得成(cheng)(cheng)本與收益的平衡(heng)，著實是件難事。在(zai)這些不(bu)確(que)定(ding)性下(xia)，聰(cong)明(或(huo)者說有雄(xiong)心(xin))的快(kuai)遞(di)企(qi)業可尋找一條確(que)定(ding)性道路，即(ji)繼續(xu)進行運力鋪設，最終將成(cheng)(cheng)本大幅度降至收益之下(xia)。

在(zai)公路快(kuai)運領域，成(cheng)熟的(de)市場結構仍在(zai)構建中(zhong)，不斷有新進入企業“攪動”市場。例如，壹(yi)米(mi)滴答這家零擔企業便以(yi)迅猛(meng)的(de)速度完成(cheng)了對安(an)能(neng)(neng)物流(liu)、德邦(bang)物流(liu)等巨頭的(de)超越。到2018年4月，壹(yi)米(mi)滴答全網(wang)日(ri)均(jun)(jun)貨(huo)量(liang)(liang)達(da)3.07萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，其中(zhong)直營日(ri)均(jun)(jun)貨(huo)量(liang)(liang)達(da)1.17萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，占比(bi)高達(da)38%。同時(shi)段內(nei)數據顯示，安(an)能(neng)(neng)日(ri)均(jun)(jun)貨(huo)量(liang)(liang)達(da)2.6萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)、百世日(ri)均(jun)(jun)貨(huo)量(liang)(liang)達(da)1.8萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)、德邦(bang)日(ri)均(jun)(jun)貨(huo)量(liang)(liang)達(da)1.7萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)。短短不到3年的(de)時(shi)間，壹(yi)米(mi)滴答全網(wang)日(ri)均(jun)(jun)貨(huo)量(liang)(liang)已超過安(an)能(neng)(neng)，成(cheng)為行(xing)業貨(huo)量(liang)(liang)。

在競爭(zheng)白熱化的(de)同時，公路運輸行業也受(shou)到了(le)經濟增長放緩的(de)影響，周期性(xing)向(xiang)下波動趨勢明顯，因此在2019年，該領域的(de)競爭(zheng)將面(mian)臨更大的(de)不確定性(xing)。

從“汗(han)水物(wu)流”到“科技物(wu)流”，科技創新讓這一“古(gu)老”的行業不(bu)斷(duan)注(zhu)入未(wei)來感(gan)和增(zeng)加新的想象空(kong)間。

前幾年(nian)，互聯網(wang)技術不斷地推(tui)波助瀾，在(zai)(zai)泡(pao)沫之(zhi)(zhi)中(zhong)，我們發(fa)現其中(zhong)“花哨(shao)”的(de)(de)(de)多，實用(yong)的(de)(de)(de)少。資本推(tui)動的(de)(de)(de)背(bei)后(hou)(hou)，吹噓的(de)(de)(de)多，實干的(de)(de)(de)少。但(dan)后(hou)(hou)來，人們漸漸發(fa)現，以(yi)無人機、機器(qi)人分揀為(wei)代表的(de)(de)(de)物聯網(wang)、人工智能，甚(shen)至區塊鏈等(deng)前幾年(nian)被人稱為(wei)“噱頭”的(de)(de)(de)技術，已經(jing)取(qu)得(de)了商(shang)業(ye)(ye)化(hua)道路上的(de)(de)(de)實質性(xing)進步。其中(zhong)核心的(de)(de)(de)原(yuan)因(yin)便(bian)是，主流物流企業(ye)(ye)在(zai)(zai)完成(cheng)(cheng)了大規(gui)模的(de)(de)(de)網(wang)點、運力、倉儲空(kong)間(jian)等(deng)基礎設施(shi)鋪設之(zhi)(zhi)后(hou)(hou)，上述這(zhe)些技術有了發(fa)揮的(de)(de)(de)空(kong)間(jian)，也(ye)確(que)實帶來了成(cheng)(cheng)本的(de)(de)(de)顯(xian)著下(xia)降。這(zhe)種數字化(hua)的(de)(de)(de)變革比我們想(xiang)象的(de)(de)(de)快很多，也(ye)正因(yin)如此，2019年(nian)很可能會(hui)成(cheng)(cheng)為(wei)這(zhe)些技術大規(gui)模商(shang)用(yong)的(de)(de)(de)元年(nian)。

從具體的技術(shu)趨(qu)勢來(lai)(lai)看，經過幾年的發展，“互聯網(wang)+”這(zhe)一(yi)波浪潮已經逐(zhu)漸進(jin)(jin)入(ru)尾聲，人(ren)(ren)工智能、物聯網(wang)和區塊鏈(lian)(及三者的結合)很可(ke)能成為(wei)(wei)未來(lai)(lai)幾年物流(liu)人(ren)(ren)心中新的寵兒。在(zai)此領域的應用方(fang)面，不得不提菜鳥網(wang)絡，它所打造的智能物流(liu)骨干網(wang)將(jiang)對(dui)行業(ye)(ye)產生(sheng)天(tian)翻(fan)地覆的影(ying)響。在(zai)這(zhe)個(ge)網(wang)絡中，微觀(guan)與宏觀(guan)，“天(tian)”與“地”，道路的線(xian)和倉儲的點(dian)相互融(rong)匯，將(jiang)極大(da)提升效率(lv)。舉(ju)個(ge)例子，在(zai)可(ke)預見(jian)的未來(lai)(lai)，貨車必然將(jiang)變成一(yi)個(ge)個(ge)節點(dian)，成為(wei)(wei)移(yi)動的倉、收貨的門(men)店，進(jin)(jin)而帶來(lai)(lai)整個(ge)行業(ye)(ye)發展觀(guan)的顛(dian)覆。

然而(er)，企業越大，轉(zhuan)彎越難。大公司都在(zai)構建基于(yu)數字的平臺服(fu)務能(neng)力(li)，持(chi)(chi)續的數據喂養，驅動企業越來(lai)越大，但是，當大環境流量不再增加，成本(ben)持(chi)(chi)續提(ti)(ti)升、技(ji)術(shu)迭(die)代帶來(lai)的價值(zhi)提(ti)(ti)升無法(fa)覆蓋成本(ben)提(ti)(ti)升的時候，就會(hui)陷入危(wei)局。如果數據、資本(ben)、價值(zhi)無法(fa)高于(yu)企業成本(ben)的增長(chang)，大公司就必須找(zhao)到新的技(ji)術(shu)、節(jie)點來(lai)獲得新一輪成長(chang)。這(zhe)也(ye)是物(wu)流業中技(ji)術(shu)領域持(chi)(chi)續“換流行(xing)”的原因(yin)所在(zai)。

在(zai)宏大的(de)技術變革趨勢面前，我們(men)不得(de)不提示微觀企(qi)(qi)業(ye)(ye)所(suo)面對的(de)潛(qian)在(zai)危機。面對千億級(ji)的(de)物流(liu)公司和八十萬家中小物流(liu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)并(bing)存的(de)現狀，技術創新因素的(de)闖入會如何改變這個領域？

過去5年是物流創業(ye)魔幻(huan)的5年，眾多企(qi)業(ye)從(cong)零(ling)到(dao)上億規模，再(zai)歸零(ling)。在需要奔跑的時候，企(qi)業(ye)很容易(yi)只顧(gu)低頭做事，或(huo)盲目創新(xin)而忘記方(fang)向。如果找到(dao)了對的技術(shu)創新(xin)方(fang)向，企(qi)業(ye)規模化的速度非常快；但如果方(fang)向錯了，幻(huan)滅(mie)或(huo)許就在瞬間。